Действие сюжета разворачивается вокруг Чезаре Борджиа, юноши, чья мать погибла при родах, а отец — развратный кардинал. С раннего детства его окружают...

Давным давно, повелитель демонов создал волшебную книгу S&M, вложив в нее свою силу. Но книга была украдена, а ее бумага пошла на создание двух ку...